Introduction
- Le marché de l’unité de compte en 2010 en France
- L’impact de la crise financière sur la collecte en unités de compte : analyse et perspectives
- Stratégies des principaux acteurs
Les contrats ‘eurodiversifiés’
- Historique
- La gamme de produits : PERP et Assurance vie
- Fonctionnement technique : la loi Breton et ses décrets d’application
- L’intérêt fiscal : ISF et transmission
- Opportunités et menaces
- Analyse du marché français des contrats eurodiversifiés : positionnement, cible, acteurs présents, principales garanties
Cas pratique : benchmark de plusieurs contrats : La Mondiale Partenaire, Dexia Épargne Pension
Les ‘variables annuities’ : opportunités sur le marché français
- Analyse du marché US de la retraite
- Le marché des « variables annuities » aux États-Unis
- Étude des principaux produits d’épargne proposés dans les pays anglo-saxons : Segregated Funds, Unit Linked, Equity-Indexed Annuities, Variable Annuities
- Définition de la rente variable
- Fonctionnement de la rente variable
>> Le mix produit
>> Principales garanties en cas de vie
>> Garanties en cas de décès
>> Principes de tarification
- Avantages et risques
- La démarche de vente aux États-Unis
Cas pratique : benchmark de plusieurs contrats « variable annuities » : AXA, Invest4life d’Allianz
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Consultant et formateur en assurance, après 20 ans de responsabilités dans des compagnies de premier plan, traditionnelles, mutualistes et bancassureurs. Il accompagne les entreprises sur des questions de management, stratégie produits, organisation des réseaux et des back-offices, etc.
Cette formation est une nouveauté du catalogue 2010.