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Intégration de critères ESG dans l’allocation stratégique d’actifs

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour le 18 février 2025

Programme de la formation

Présentation ou rappel du contexte climatique actuel

  • Rappels sur les risques climatiques et leurs impacts sur le secteur de l’assurance
  • Définition des concepts relatifs à l’ESG et pertinent pour la suite de la formation
  • Présentation des enjeux liés à l’allocation stratégique d’actifs

Quiz à l’aide d’un outil d’évaluation en live pour s’assurer de la compréhension générale

 

Travaux de recherches existants et méthodologie sélectionnée

  • Présentation des travaux effectués autour du sujet
  • Description détaillée de la méthodologie présentée lors de la formation

 

Méthodes de regroupement et création de différents indices actions

  • Rappels théoriques en lien avec les méthodes de classification
  • Présentation des données et des hypothèses
  • Mise en place d’une démarche de regroupement
  • Création des différents indices et analyses de ces derniers

Exercice d’application en lien avec le regroupement des actions en classes ESG homogènes

 

Intégration des indices construits dans l’allocation stratégique d’actifs

  • Présentation des hypothèses et de la méthodologie
  • Analyse des impacts de l’intégration des indices construits dans l’allocation stratégique d’actifs
Date
8 octobre 2025
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)
Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1350 € HT
  • TVA 20%
  • 1620 € TTC
Lieu

CARITAT, 24 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2026

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Solène QUEFFEULOU

Actuaire IA diplômé de l'EURIA en 2023 et consultante chez Milliman. Solène a principalement mené des missions autour de l'ALM et de la finance durable.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à toutes les personnes travaillant dans le domaine de la gestion d’actifs et souhaitant développer leur compréhension des risques climatiques et découvrir une méthode pour les intégrer dans l’allocation stratégique d’actifs.

Pour obtenir quoi ?

Renforcer sa compréhension des enjeux climatiques et comprendre les implications sur l’allocation stratégique d’actifs. Maitriser les aspects techniques et savoir mettre en place une démarche d’intégration des critères ESG dans l’allocations stratégique d’actifs tout en ayant conscience des différentes limites.

Quels objectifs pédagogiques ?

  • Cerner les enjeux climatiques en lien avec l’allocation stratégique d’actifs ;
  • Disposer d’une méthode intégrer les risques climatiques dans l’allocation stratégique d’actifs ;
  • Maîtriser les éléments techniques permettant de mettre en place cette dernière ;
  • Être capable de prendre du recul sur le sujet et de garder un regard critique sur les résultats.

Quelles méthodes mobilisées ?

La formation sera un mixte entre théorie et applications concrète. Grâce au support, au questionnaire et à l’application concrète réalisée, vous repartirez avec un ensemble de notions et d’informations clés concernant l’intégration des risques climatiques dans l’allocation stratégique d’actifs.

Quels sont les prérequis ?

Aucun.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Points forts

  • Une compréhension approfondie des enjeux climatiques et réglementaires liés à l’allocation stratégique d’actifs.
  • Une formation interactive alliant discussions, quiz et exercices pratiques pour une meilleure assimilation.
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