Les formations inter-entreprises

Comprenez les enjeux et les opportunités liés à la transparisation du portefeuille financier !

Le monde vit depuis 2020 une crise sanitaire aux impacts sans commune mesure avec ce qui avait pu être observé dans les crises pandémiques précédentes. De quels outils disposent les assureurs pour appréhender ce type de risque ? Comment mettre en œuvre ces outils dans le cadre d’une meilleure gestion des risques ?

Cette formation permet de comprendre l’impact de son corps, de son visage, de sa voix et de ses mots dans la communication, à travers les techniques du théâtre.

Face à la montée des risques de tous ordres et devant une réglementation de plus en plus exigeante, la maîtrise de l’ORSA représente aujourd’hui un enjeu majeur pour les compagnies d’assurance. Sa déclinaison opérationnelle en fait un outil stratégique essentiel pour le pilotage des activités d’assurance : le rôle des actuaires en tant qu’experts en quantification des risques et de par leurs compétences calculatoires, est déterminant pour la pertinence des résultats. Cette formation permet aux actuaires, en mettant en œuvre leurs compétences, de s’approprier les meilleures pratiques en termes de projections actuarielles pour l’ORSA.

Sur la base d’exemples concrets, ils pourront maîtriser les différentes étapes de ce processus complexe et exigeant.

Une journée pour prendre du recul sur son dispositif de gestion des risques et transformer les contraintes réglementaires liées à Solvabilité 2 en opportunité d’optimisation des modes de fonctionnement. La formation permet de comprendre l’articulation et la complémentarité des différents dispositifs exigées par Solvabilité 2 au sein d’un système de management global de gestion des risques.

Initiation à l’ensemble des mécanismes de la réassurance vie : traités, réassurance proportionnelle et non proportionnelle, marché de la réassurance vie en France et dans le monde !

Acquérez la notion de “reste à charge” sur ces 4 grands postes de dépense. Découvrez les aspects pratiques de leur coût et de leur facturation, et évaluez l’impact de la réforme du 100% santé.

Analysez les actifs côtés et non côtés d’un investisseur institutionnel au niveau financier, comptable et prudentiel !

Face à une réglementation exponentielle dans tous les secteurs de l’assurance, il n’est pas toujours évident d’y voir clair, ni même de savoir ce à quoi son entité est assujettie.
Cette formation a pour objectif de vous établir en une journée, un panorama complet des réglementations. A la fin de cette formation, vous aurez compris les obligations de chacune, leurs imbrications, et surtout vous disposerez d’outils pour démarrer ou continuer votre processus de mise en conformité. Aucune réglementation n’a été citée dans le programme, pour permettre aux formateurs d’être toujours à la pointe de l’actualité réglementaire.

Dans l’environnement concurrentiel et de plus en plus exigeant juridiquement et économiquement, les unions mutualistes sont à la fois des vecteurs de diversification d’activités, de partenariats, de mise en commun de moyens ou de structuration dont le degré peut varier, et un moyen de réaffirmer l’ancrage mutualiste.
Quelles sont les différences entre les différentes unions mutualistes ? Quelle est celle qui permettra d’atteindre les objectifs poursuivis et de préparer l’avenir ?

Cette formation vous permettra de connaître les principes posés par la loi de 1989, fondatrice en prévoyance et complémentaire santé individuelle et collective.

La fraude à l’assurance de personnes est une problématique récurrente et coûteuse. Afin d’éviter des pertes financières et des préjudices d’image et de réputation, les assureurs doivent déployer un modèle de lutte anti-fraude performant. Prévention, détection et investigation sont les mots d’ordre pour être à la hauteur du risque de fraude. Cette formation fournit les bases pour structurer et déployer un modèle de lutte anti-fraude en se dotant d’outils, de méthodes et de compétences complémentaires.

Comprenez les exigences, l’impact de la fraude interne. Sachez agir et gérer la situation de crise. Mettez en place les techniques de prévention et de surveillance pour lutter efficacement contre la fraude interne.

Les exigences réglementaires en matière de lutte contre blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ne font que se renforcer depuis ces dernières années. Cette formation permet d’aborder les exigences réglementaires et les meilleurs pratiques de place afin de vous permettre de challenger le dispositif en place au sein de votre entreprise.

Introduction Démystification des mots clés (big data, machine learning, iIA) Processus de la construction d’un algorithme Analyse descriptive Exploration de la base de données Formulation de la problématique Choix d’un algorithme Apprentissage non supervisé Analyse en composante principale Décomposition en valeurs singulières K-means Classification hiérarchique Apprentissage supervisé Régressions linéaire, logistique, ridge et lasso Classification Bayésienne […]

Envie de gagner du temps ? Power BI est la solution qu’il vous faut ! Elle automatise l’importation, le traitement et la présentation de vos données.

Améliorez votre connaissance client et augmentez le taux de transformation d’un contact en utilisant les algorithmes prédictifs qui favorisent l’up-selling et le cross-selling. L’analyse des avis clients et la gestion du NPS (Net Promoter Score) sont des indicateurs essentiels.

Une formation pour maîtriser l’interview en fonction du support, du style journalistique et déjouer les pièges. Faire passer ses messages sans artifice et créer un impact face au journaliste. Se préparer à l’interview longue (presse écrite) et aux spécificités de l’interview par téléphone. Apprivoiser les médias chauds (TV et radio) et acquérir de l’aisance face caméra. Gérer les objections et les situations sensibles et de crise.

Tout projet se décline selon 4 étapes : collecte des données, structuration de la base de données, apprentissage et étude algorithme sur les données, visualisation des résultats. Découvrez les principales techniques récentes de la data science permettant la mise en oeuvre de solutions innovantes !

Avec la mise en place de la nouvelle règlementation Solvabilité II, la modélisation actif-passif a connu une accélération très significative et il est désormais primordial de comprendre la meilleure façon de la mettre en œuvre, d’en comprendre les limites et également d’interpréter ses propres résultats . Cette formation permet à tout actuaire utilisant ces modèles d’augmenter son efficacité opérationnelle.

Au-delà de l’exigence réglementaire, la formation permet d’appréhender de manière globale la gestion des relations d’affaire avec les sous-traitant critique, depuis l’entrée en relation jusqu’à la sortie en passant par le suivi et le contrôle régulier des prestations. Nouveau : la formation intègre désormais les exigences des réglementations Sapin 2 et Devoir de Vigilance.

Quelles sont les missions et responsabilités des administrateurs mutualistes ?
Dans quel système de gouvernance le mandat d’administrateur s’intègre-t-il ?
Comment assumer son rôle d’administrateur dans un contexte juridique complexe et mouvant ? (Solvabilité II, DDA, Loi PACTE, doctrine de l’ACPR)

Construisez un tarif en assurance non-vie, étapes et modélisation de la prime pure avec « R ».

Vous souhaitez découvrir les pré-requis nécessaires à la mise en place d’un modèle interne sur les risques catastrophes non-vie, tant sur la réglementation que sur les techniques de modélisation ? Vous voulez également créer des interactions avec l’ORSA ? C’est la formation qu’il vous faut !

Faites le point sur la fin de l’éligibilité au régime des groupements de moyens exonérés de TVA. Comprenez le nouveau régime d’assujetti unique, délimitez-en le périmètre et anticipez les prochaines échéances ainsi que les conséquences.

Si la mise en place d’un programme de réassurance est assez simple, il est beaucoup plus complexe d’optimiser les couvertures (nature des protections, seuils d’intervention, coûts). Plutôt que de chercher une recette absolue, la formation propose l’adoption de comportements pour rechercher cette optimisation. Elle met également en évidence que de nombreux aspects doivent être considérés.

En partant des masses de la Protection sociale, découvrez le panorama des prestations versées en collectif, du risque court ( frais médicaux ) jusqu’au risque lourd ( Incapacité et Décès ).

Une formation qui vous permettra d’approfondir vos connaissances de pilotage et de contrôle d’une compagnie d’assurance (ou mutuelle ou IP).

Toutes les entités effectuent désormais leur allocation d’actifs en tenant compte des nouvelles règles prudentielles. Cette formation permet non seulement de reprendre le calcul des risques de marché mais aussi d’envisager à l’aide de l’ORSA les impacts prospectifs risque/rentabilité d’une nouvelle allocation des placements.

« Je ne travaille pas dans le milieu financier pourtant je souhaite comprendre le modèle économique de la compagnie d’assurance dans laquelle j’exerce mon métier ». Quels sont les moyens pour créer de la richesse dans une compagnie d’assurance ? avec des produits d’épargne ? avec des produits couvrant les risques ? Pourquoi parle-t-on tant de la baisse des taux, mais aussi de la hausse des taux ? Quelles sont les grandes peurs
des assureurs ?

Alors que les mutuelles santé utilisent de plus en plus l’ORSA comme un outil de pilotage, cette formation permet de reprendre les évaluations fondamentales attendues dans l’ORSA et d’appréhender ce processus comme une aide à la prise de décision stratégique. Le lien entre ORSA et appétence au risque sera également abordé dans cette journée.

Cette formation déroule la réalisation d’un modèle ORSA appliqué aux principaux risques de marché et de prévoyance. Les méthodes de projection stochastique présentées sont innovantes et ne font pas appel à des modèles complexes. Tout au long de la formation, des exemples concrets seront mis en place avec Excel.

Assez des présentations théoriques de Solvabilité II ? Cette formation déroule de manière pratique tous les calculs de SCR/MCR, provisions techniques et fonds propres, avec des exemples Excel appliqués au secteur de la prévoyance et de la santé. 100% exercices pratiques !

Comme beaucoup de professions, les actuaires utilisent un vocabulaire difficile à démêler (actualisation, stochastique, Value At Risk, ORSA, SCR, …). Cette formation vous permettra d’appréhender les principaux travaux d’un actuaire et les techniques qu’il utilise (tarification, provisionnement, Solvabilité II). On va enfin comprendre ce que disent les actuaires ! Par contre, on vous laisse décrypter les avocats, les médecins, les informaticiens, les garagistes…

Dans quelle mesure les contrats de prévoyance peuvent-ils être concernés par la réglementation sur les contrats en déshérence ?
Comment s’organiser en interne et dans la relation assureur-délégataire de gestion pour être conforme à la réglementation sur les contrats en déshérence ?
Comment mettre en place une méthodologie de traitement ?

Appréhendez les principes fondamentaux des produits et contrats collectifs de prévoyance et complémentaire santé !

Apprivoisez l’environnement juridique de la prévoyance pour comprendre les clauses essentielles des contrats d’assurance collective en sécurisant la rédaction ou l’interprétation.

Connaître les principes fondamentaux des contrats individuels de prévoyance, par l’acquisition des bases théoriques fondamentales des domaines de la prévoyance individuelle.

Comprenez l’environnement juridique permettant d’expliquer les clauses essentielles des contrats d’assurance impliquant plusieurs assureurs.

Vous avez besoin de maîtriser les fondamentaux de la prise de parole en public ? Cette formation est faite pour vous : apprivoisez le trac, affirmez votre présence, exprimez clairement vos idées, gagnez en confiance et en efficacité dans les différentes situations de prise de parole (en réunion, devant un public,…).

La mesure et maitrise des risques est au cœur de la stratégie de développement des entreprises. Leur couverture est un enjeu à solutions variables qu’il faut maîtriser en matière fiscale et réglementaire.

Le maintien en conformité de votre organisme aux exigences réglementaires sur la protection des données personnelles est un enjeu important. Bien maîtriser les règles avec une vision pratique vous permettra de participer à « faire vivre » le dispositif existant.

Mettez-vous à jour sur la Nouvelle Réforme de la Protection Sociale Complémentaire de la Fonction Publique !

Mettez-vous à jour sur les besoins fondamentaux des TNS en matière de retraite et de prévoyance !

Cette formation vous permettra de comprendre les spécificités de la branche construction, les méthodes de provisionnement dédiées, et comment analyser la rentabilité de ces produits.

Comment mener un calcul de provision en assurance non vie? Disposant d’un historique plus ou moins conséquent, venez vous former à la construction de modèles de provisionnement par méthodes individuelles et/ou agrégées.

Le traitement comptable des produits financiers relève d’une réglementation bien spécifique en assurance. Cette formation aborde tous les aspects techniques, mais présente également tous les aspects comptables de ces provisions.

Les données de qualité sont exactes, exhaustives et pertinentes. Détecter et traiter les anomalies est essentiel, autant que l’organisation des données. Découvrez les techniques de webscraping, text mining, machine learning et d’analyse de séries temporelles : de nouveaux outils pour améliorer la qualité de vos données !

L’objet de la formation est de comprendre les problématiques liées au risque dépendance et d’avoir les clés pour concevoir et/ou comprendre les produits couvrant ce risque.

Le risque de pandémie est-il vraiment assurable ? Si oui, à quelle(s) condition(s) ? Cette formation vous aidera à le découvrir.

Maîtrisez les techniques de tarification des traités non-proportionnels. Apprivoisez-les pour mesurer la rentabilité des affaires.

« Sur-inflation », « LDF », « indexation », « stabilisation », « ultime », … autant de termes techniques que l’on retrouve en pratique dès lors que l’on s’intéresse à des engagements sur le long-terme en réassurance non-vie. Cette formation permet de comprendre les notions sous-jacentes à un processus de tarification basé sur les données historiques, en particulier via l’étude d’un cas concret en R.C. automobile.

« Des chiffres et des lettres ! »
Le juridique et l’actuariat constituent les deux principaux piliers sur lesquels repose l’activité d’assurance. Aussi, ce module a pour objectif d’offrir au stagiaire la possibilité d’acquérir le vocabulaire juridique et actuariel spécifique à ce secteur, d’acquérir une vision claire et globale de l’activité d’assurance, d’acquérir le « sens du risque ». »

Améliorer la qualité de votre réponse à un appel d’offres à partir d’une bonne compréhension du contenu, suivant les enjeux de la réforme en cours sur la protection sociale complémentaire de la fonction publique. Vous disposerez du retour d’expérience du formateur sur les appels d’offres territoriaux !

Apprivoisez les produits de retraites supplémentaires des salariés qui ont été sensiblement modifiés depuis la promulgation de la loi PACTE : les régimes à cotisations définies (PERO), les nouvelles dispositions des régimes à prestations définies (Régimes chapeau).

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) veille au respect des dispositions réglementaires en vigueur dans le secteur de l’assurance en y effectuant des contrôles réguliers sur pièces ou sur place.

Vous désirez connaître les principes fondamentaux de tarification des contrats individuels de prévoyance? Savoir mettre en oeuvre les tarifs décès et les barèmes du BCAC? Alors n’attendez plus, cette formation est faite pour vous!

L’assurance emprunteur : un monde en perpétuelle évolution, à découvrir !

Approfondir l’utilisation des biais systématiques pour innover.

Une formation théorique ponctuée par la mise en pratique afin de s’approprier les concepts clés de la mutualisation en assurance !

De l’extraction de la donnée jusqu’à la production des reporting, la route est longue. Traitement des données, calculs des provisions, de la marge de risque, des SCR, des fonds propres, de l’ORSA… pour finir dans un tableau Excel (QRT). La route est longue, certes, mais finalement plaisante et enrichissante.

Dans un contexte où les entités jonglent de plus en plus entre plusieurs référentiels, cette formation permet de reprendre les différents concepts associés à chacun des référentiels (comptes sociaux, IFRS, Valeur et SII) et de mettre en évidence les points de convergence mais aussi les plus grandes différences entre ces quatre référentiels.

Apprenez à manipuler le logiciel « R » et découvrez ses fonctionnalités. Révisez des méthodes statistiques de base ou approfondies, et découvrez les applications de « R » à l’analyse de données et à la modélisation en assurance.

Mettez en pratique les méthodes de tarification adaptées aux spécificités de la fonction publique territoriale et à la réforme en cours sur la protection sociale complémentaire de la fonction publique !

Appréhendez les principes fondamentaux de tarification des contrats collectifs de retraite ainsi que les règles d’évaluation des passifs sociaux !

Si les sinistres graves sont exceptionnels, ils représentent généralement une part importante de la charge des sinistres. Du fait de leur rareté, les informations les concernant sont plus fragiles. Dans ces conditions, comment tenir compte de ces sinistres dans la tarification ?

Le Machine Learning vous intéresse? Cette formation propose de présenter les concepts fondamentaux de l’apprentissage statistique appliqué à la tarification en assurance non vie. Venez découvrir ce qu’est un arbre, une forêt ; et comment s’en servir opérationnellement parlant.

Vous avez besoin de connaître les principes et méthodes de tarification non-proportionnelle en réassurance de personnes ? Cette formation est faite pour vous : entraînez-vous à effectuer vous-même des calculs de tarif.

Cette formation présente les aspects théoriques et les techniques avancées permettant de tarifer un contrat santé et de calculer les différentes provisions techniques. La constitution des comptes de résultats et le suivi de portefeuille sont également présentés à travers des exercices pratiques sur Excel et sur « R ».

Appréhendez et mettez en pratique les mécanismes de la tarification des contrats collectifs de prévoyance et de santé, avec au-delà de la présentation des différentes méthodes la réalisation de cas pratiques d’application pour chaque type de garantie.

Compliquée, incompréhensible, lourde à calculer ? Et oui, on parle souvent dans ces termes de la taxe sur les excédents. Et il faut bien reconnaître que cela n’est pas faux. Mais cette formation va enfin vous donner les clés pour comprendre et mettre en place le calcul de cette taxe.

Mesurer le risque opérationnel pour un calcul de solvabilité? Cette formation est faite pour vous: classification, mesure et modélisation du risque opérationnel y sont développés, sous l’angle qualitatif et quantitatif.

Ce programme de formation offre une approche complète du traitement de texte et de l’intelligence artificielle, en couvrant les aspects métier, la collecte et la manipulation des données textuelles, l’apprentissage automatique, ainsi que l’utilisation avancée des modèles de langue et de l’IA générative pour résoudre des problèmes métiers complexes.

Manipulation et analyse des données textuelles Manipulation des chaînes de caractères et des expressions régulières Collecte des données externes Nettoyage et manipuler les données structurées et non-structurées Collecte des données textuelles Webscraping et manipulation des données html Documents scannés Données des sites d’avis clients Analyse des Emails et les métadonnées OCR et analyse des documents […]

Une formation idéale pour découvrir les différentes techniques de design d’un zonier, du zonier administratif au zonier prédictif en passant par un lissage bayésien. Adaptable également à des problématiques de véhiculiers.